Импорт

Для массового добавления записей можно использовать Импорт данных. Клиентскую базу, список объектов, справочники или другие данные можно добавить в систему из файлов Excel за считанные минуты.

Импорт из Excel нужно выполнить перед началом работы в системе. Импорт также можно использовать для обновления и дополнения существующих записей.

В системе есть возможность импортировать данные сразу в 2 уровнях. Можно импортировать данные по залогам, и там же указать данные по оценке залога. После завершения импорта в 2 разделах (Залоги и оценка залога) появятся новые записи, а старые записи обновятся по уникальному полю.

Кнопка для импорта находится в правом нижнем углу реестра в списочном виде. Кнопка доступна по всем имеющимся бизнес-объектам в системе.

Пользователи, у которых есть права на экспорт на уровне бизнес-объекта могут импортировать файлы.

Рекомендации по подготовке файла для импорта.

1. Скачать шаблон файла для импорта.

1. Проверить шапку на целостность нужных полей.

2. При неполном количестве нужных полей для импорта, необходимо их добавить в шапку.

Если поле простое, необходимо добавить одно поле, и заполнить его названием из поля системы. Если поле находится во вкладке, то путь к нему прописывается через точку. Пример: Наименование Вкладки. Наименование Поля Если поле из вложенного объекта, то необходимо заполнить на строку выше наименование вложенного объекта, и на второй строке название самого поле. В таком случае, необходимо также все простые поля объединить в две строки.

1. Заполнить этот файл необходимыми данными.

Чтобы импортировать данные из книги Excel в систему:

• Нужно подготовить файл импорта в формате *.xlsx. Рекомендации по подготовке файла указаны выше.

• Запустить мастер импорта: нужно перейти в раздел, в который нужно импортировать данные, и нажать кнопку «Импорт из .xlsx». Таким образом, можно импортировать данные во всех объектах.

• Указать путь к подготовленному файлу по нажатию на кнопку “Выберите файл”.

• Нажать на кнопку «Загрузить».

• После откроется карточка с аналитикой загружаемых данных:

• Количество записей – количество записей имеющихся в файле.

• Новые – количество новых записей имеющихся в файле.

• Ошибок – количество ошибок по данным, к примеру, если не заполнено обязательное поле, то система выведет сообщения рядом с записью.

• Обновлений – количество обновляемых записей по уникальному полю.

• По нажатию на кнопку «Применить» будут загружены данные из файла. При необходимости можно отменить импорт по нажатию на кнопку «Отменить»